LINE IPO 定价每股 3,300 日圆,最高可募资 1,328 亿日圆

LINE IPO 定价每股 3,300 日圆,最高可募资 1,328 亿日圆

即时通讯服务商 LINE 将在东京和纽约证券交易所同时挂牌,此次 IPO 的发行价为每股 3,300 日圆,投资者认购积极,若出现超额认购的状况,预期LINE最高可募集 1,328 亿日圆(约 13 亿美元),将成为 2016 年科技业募资金额最高的 IPO。

LINE 在声明中称,此前制定的发行价区间为 2,900 到 3,300 日圆,首次公开招股反应热烈,发行价定为 3,300 日圆,预期在东京证券交易所发行 1,300 万股,在纽约证券交易所发行 2,200 万股,若出现超额状况,将再额外发行 525 万股。这意味着 LINE IPO 最高可募集 1,328 亿日圆,将创下 2015 年 11 月以来日本公司 IPO 募资金额纪录,同时有望成为 2016 年科技业募资金额最大的 IPO。

LINE 是最热门的即时通讯服务之一,越活跃用户大约为 2.18 亿,即时通讯服务为免费提供,用户可付费购买表情、游戏,同时也有部分广告业务收入。LINE 也在积极推进其他新业务,在现有的即时通讯服务中加入串流音乐、网路租车等服务,提升在即时通讯服务市场的竞争力。

目前 LINE 的主要收入来源是亚洲市场,特别是在日本、泰国和台湾市场,是上述地区最受欢迎的即时通讯服务,其中在日本市场的佔比高达 94%、泰国市场高达 85%、台湾市场高达 83%,印尼市场佔比 66%,其他市场的沾比均低于 40%。

LINE 以售卖表情和游戏为主要收入来源,2015 年这部分收入总额达到了 8 亿美元,但 LINE 营收成长速度放缓,竞争对手将即时通讯服务打造了更全面、更丰富的网路服务平台,吸引了更多新用户加入,同时也在不断学习 LINE 的获利模式。

LINE 将分别于 2016 年 7 月 14 日和 7 月 15 日在东京和纽约证券交易所挂牌。